ADNOC, halka arz edeceği oranı yüzde 5’e yükseltti
ADNOC, şirketin toplam çıkarılmış sermayesinin % 5'ine eşdeğer 3.837.571.100 adi hisseyi satışa sunacak.
ADNOC Gas bugün, BAE Menkul Kıymetler ve Emtia Kurumu'nun onayını aldıktan sonra, satış yapan hissedarı Abu Dhabi National Oil Company'nin (ADNOC), halka arz edilen hisse sayısını artırmak için BAE'de izahnamede yer alan hakkını kullandığını duyurdu.
ADNOC şirketin toplam çıkarılmış sermayesinin % 5'ine eşdeğer 3.837.571.100 adi hisseyi satışa sunacak.
ADNOC daha önce şirketin toplam çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 4'üne denk gelen 3.070.056.880 adi hisseyi satışa çıkaracağını açıklamıştı.
Hisse sayısını artırma kararı, tüm segmentlerde yatırımcılardan gelen büyük talebe dayanıyor.
Arzdaki tüm hisseler satıldığı takdirde, arzın değerinin yaklaşık 2,4 milyar dolar ile 2,5 milyar dolar (8,6 milyar dirhem ila 9,3 milyar dirhem) arasında olacak.
Nihai arz değerinin 3 Mart Cuma günü açıklanması bekleniyor.
ADNOC Group Finans Direktörü Khaled Al Zaabi, "Abu Dabi Borsasında bugüne kadarki en büyük halka arz olması beklenen ADNOC Gas'ın ilk halka arzındaki hisse artışını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.
ADNOC için değer yaratma ve geliştirme konusundaki süregelen çabalarda önemli bir başarıyı temsil eden bu arz, Abu Dabi ve BAE'deki enerji sistemindeki önemli rolünü yansıtan tüm segmentlerden yatırımcılardan büyük bir katılım ve talep gördü.
Arz hacmindeki artış, ADNOC Gas hisselerinin cazip bir yatırım fırsatı olduğunu gösteriyor. Al Zaabi, "Yerel ve uluslararası yatırımcıları, ADNOC'a katılmaya davet etmeyi dört gözle bekliyoruz. Abu Dabi çeşitli uluslararası sermayeleri çekmeye devam ediyor. Bu liste, aynı zamanda yerel finans piyasalarının büyüme ve gelişme sürecinde büyük bir başarı ve önemli bir kilometre taşıdır." ifadelerini kullandı.
Her bir hisse için nihai arz fiyatı, fiyat oluşturma sürecinde belirlenecek. Nihai arz fiyatının, 3 Mart Cuma günü açıklanması bekleniyor.
Arz süreci ve listeleme kabulünün, uygun piyasa koşullarına ve listelemeyi kabul etme onayı da dahil olmak üzere BAE'de ilgili düzenleyici onayların alınmasına bağlı olarak, 13 Mart 2023 Pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.
Mollys & Company UK Limited Partnership (DIFC Branch), firmanın bağımsız mali danışmanı olarak atandı.
First Abu Dabi Bank ana abonelik alan banka olarak seçilirken, Abu Dabi Commercial Bank, Abu Dabi Islamic Bank ve yerel Al Maryah Bank abonelik alan diğer bankalar olarak belirlendi.
Ayrıca, First Abu Dabi Bank'ın Şeriat Denetleme Komitesi, arzın İslami Şeriat ilkelerine uygun olduğunu teyit eden bir bildiri yayınladı.
